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东莞证券投行业务交出靓丽“成绩单”

  保荐过会的IPO项目3个,过会率100%;申报备案项目11家;储备及正在培养IPO项目100余家……这是东莞证券今年以来交出的投行业务“成绩单”。

  东莞证券是全国首批承销保荐机构之一,今年以来,东莞证券投行团队始终贯彻执行中国证监会“服务实体经济的根本发展方向,扎实推进资本市场稳定发展”的总要求,积极挖掘实体企业融资需求,为广大实体企业提供综合性融资服务。

  针对实体企业融资需求,东莞证券积极发挥投行业务优势,深入挖掘创新型、科技型、成长型企业需求,助力企业通过资本市场融资发展。在此过程中,该公司投行业务形成“多点开花”的格局。

  今年以来,由东莞证券保荐的3个IPO项目顺利过会,过会率100%,过会家数及过会率均位于行业前列。前三季度,东莞证券完成日丰股份、小熊电器2家IPO项目,募集资金14.80亿元,发行家数及募集资金均处于行业中上游水平;连续申报了宜搜科技、联瑞新材、卡倍亿、一力制药、迦南智能、惠云钛业等6家IPO项目;已申报备案项目11家,预计四季度还将申报多家IPO项目;目前储备及正在培养IPO项目100余家,已形成稳定的项目梯队。

  在IPO业务稳步发展的同时,债券业务也打开了新局面。今年以来,东莞证券承销公司债券10支,债权融资计划2支,发行规模共计75亿元;由东莞证券承做的10个债券项目已获监管机构审批通过,当前有7个债券项目在审,预计将于近期获批。

  为进一步提高债券品种的多元性,东莞证券根据市场发展情况,在已有项目顺利推进且风险可控的基础上,不断开发新型债券品种,以更好地满足市场主体多层次、多样化的融资需求。今年以来,该公司已承销北金所债权融资计划、交易所项目收益债等,并计划开展金融债等新业务,进一步丰富公司债券业务范围。

  凭借优异的投行业绩,东莞证券荣膺证券时报“2019年中国区股票再募资投行君鼎”“2019年中国区债券项目君鼎”等多项行业荣誉。

  在竞争激烈的投行市场,东莞证券何以取得如此业绩?亮眼的数字背后,是东莞证券对投行业务体系、投行团队、风险控制、合规管理等各项管理的高标准要求。

  东莞证券致力于打造全链条、专业化的投行业务体系,设有投资银行部、债务融资总部、创新融资部,专业从事投资银行业务。其投行业务团队现拥有投行专业人才200余人,其中80%以上具有硕士以上学历,25%以上通过保荐代表人胜任能力考试,20%以上拥有律师、注册会计师、注册评估师等专业技术资格,能够为企业借助资本市场发展提供强大支持。

  为强化投行业务风险控制,东莞证券持续进行制度建设,从立项、尽调、内核及存续期管理等多方面实行严格管控,形成事前、事中、事后的全方位风险控制,确保质控人员配备情况与业务实际情况相匹配,切实提升“三道防线”的防控力。

  在合规管理方面,东莞证券积极关注外规及政策动向,主动与市场监管部门加强联系,与监管部门形成统一的监管共识和政策合力,把全面的合规管理作为投行业务可持续发展的重要基础,确保公司投行业务健康发展。

  今年以来,东莞证券通过制定“五个强司2.0”发展战略,积极布局粤港澳大湾区,以金融助力粤港澳大湾区企业发展。东莞证券方面表示,下一步,公司将继续加大力度对接大湾区企业的融资需求,积极做好政策宣导和融资推介工作,进一步增强服务实体经济能力。

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