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麦格米特:多业务共振助力业绩高增 持续推进平

  多业务共振助力业绩高增:主要系:新能源汽车、智能卫浴、智能焊机、变频家电、平板显示等业务持续快速增长。分业务看:①新能源汽车:2019前三季新能源汽车业务累计同比+215%(2019年H1深圳驱动收入5.82亿,同比+192%)。公司新能源汽车业务主要配套北汽,是北汽的核心。据合格证,北汽3Q产量约4万辆,环比2Q的3.26万辆增长约20%(该数据有参考性,具体以公司实际

  加强全球营销平台的建设,实现资源整合。在管理层面,公司各项平台建设按计划稳步推进,公司正持续优化全球研发和制造资源布局,同时,随着公司基于电力电子及其控制技术上,产品逐步多样化,公司有望通过加强营销体系资源整合,不断提升平台化能力,我们判断在整合之后,公司整体效率以及增长潜力将逐渐提升。

  投资:公司依托强大研发平台和管理平台,形成了以“智能家电、工业电源、工业自动化”跨领域多元化布局,内生增长潜力大,进入协同效率提升期。坚定看好公司长期发展。考虑公司拟收购怡和剩余14%股权(仅考虑2020年并表),考虑Q3业绩超预期高增,我们调整盈利预测,预计2019-2021年,归母净利润3.82/4.86/6.15亿元(原3.51/4.55/5.96亿)(2020年怡和14%剩余股权并表)。

  风险提示:宏观经济下行、竞争加剧导致价格下降风险、关键原材料供应不足风险、业绩承诺无法实现风险、客户开拓不及预期,下游需求不及预期风险。

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