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中国银河--交通运输行业2020年11月行业动态报告:

  交通运输行业运行分析:货运持续增长,客运逐步修复 2020年 10月: CTSI 货运指数连续 6个月正增长,客运指数为疫 情前 75%。 铁: 客运量恢复至 85%。 公: 客运量恢复至 65%。 水 : 集运高景气度延续。 航空: 国内航线%。 物流: 快递业务量同比增 43%。

  新业态: 网约车监管平台收到 6.3亿订单。 把握跨境电商物流产业链关键环节的投资机会 由于中国疫情防控效果较好,率先实现复工复产,完整的制造产 业链优势凸显,形成了主要消费品供应全球的新格局。同时进入 2020年末,国家重要节日前备货需求攀升,疫情催化海外电商平台渗 透率提升,跨境电商物流需求更加旺盛,空运、海运价格持续处于高 位。

  我们把握跨境电商物流产业链中明显受益的航空货运、国际 货物代理、集装箱航运等关键环节相关标的。 推荐空代业务占比较高 且积极布局跨境电商物流网络的华贸物流603128)( 603128.SH),拥有较为 完善的国际物流网络的中国外运601598)( 601598.SH)及集装箱运输龙头中 远海控( 601919.SH)。 识别出行复苏的内需型标的 预计 2021年受海外疫情的不确定性及疫苗接种进度影响, 出境 旅行需求将回流国内,叠加国内疫情防控常态化, 2021年国内出行 市场复苏预期相对稳定。

  因此,我们认为国内业务占比相对较大的航 空公司,经济具有活力地区的高铁和高速公公司将率先受益于复苏 效应。推荐国内业务营收占比近 80%的吉祥航空603885)( 603885.SH),地 处经济发达地区的京沪高铁601816)( 601816.SH)、宁沪高速600377)( 600377.SH)。 持续看好快递行业长期性投资价值 2020年快递行业持续表现出较高的景气度,预计全年件量增速 近 30%。 推荐优质龙头顺丰控股002352)( 002352.SZ),并继续看好通达系 市占率领先的韵达股份002120)( 002120.SZ)的中长期投资价值。

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