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未来十年 电池行业投资机会有哪些?

  十年前,锂电池成就手机。十年间,电池技术突飞猛进,电池价格下降了85%。十年后,电池应用面更加广泛,不仅为汽车提供能源,也可能为家庭提供能源。Rocky Mountain Institute研报称,未来十年,电池将成为家庭能源供应和交通能源供应的主流。

  十年时间,电池的成本下降,性能提升,电动汽车商业化已无障碍。下一个十年,电池业要改变的是公用事业以及更广泛的交通行业。

  瑞银估算,未来十年,能源储存成本将下降66%-80%,全球储存电池市场产值将增长至4260亿美元。储存电池技术的发展会改变生活的方方面面,社会生态系统也会因此而改变。到2025年,技术和制造业进步将使锂电池在储存电池行业保持领先地位。

  从目前来看,新能源车的发展较为迅速,得到广泛支持。这也意味着在基础设施方面,电网在未来十年将有重大变化。Cowen分析师表示,未来十年电网的改变将比过去100年的变化都要大。

  能源储存的需求增加,投资机会永远不会缺,特别是在大力补贴新能源行业的背景下。不过,就像上个世纪90年代的芯片行业大发展一样,电池行业发展并不意味着电池公司会给股东最好的回报。

  摩根大通分析师Joe Osha 表示,未来电池行业大发展无悬念,但投资回报较好的会是盈利能力较好的龙头公司,在为未来5-10年,为电动车提供电池设备的公司就有可能是该浪潮中获益者之一。

  除了电池公司,新能源电力公司等“上游公司”也将获益于电池行业的发展。比如太阳能、风能、核电工厂等,这些行业已经经过了多年的发展,技术成熟、公司运营稳健,有可能给股东带来较好的回报。

  说起来,电池技术已经有两个多世纪的历史,有铅酸、镍铁、镍镉、镍氢等不用原料的电池成品。锂电池最早是在20世纪70年代研发成功,1991年索尼首次将其用于手持机的商业化。从手机到医疗设备,从飞机到国际空间站,锂电池无处不在。今年,诺贝尔化学授予了研制锂离子电池的三位科学家。

  皇家科学院(Royal Swedish Academy of Sciences)10月表示:“在过去几十年里,锂离子电池发展迅速,我们可以预期,电池技术将有更多重要发现。”

  电池其生产所需的原材料成本,除了锂之外,锂离子电池还需要钴和石墨等其他矿物,以及镍、铝和锰等金属。

  随着科学家们改变电池的化学成分,企业开始押注下一个突破性的技术。专注于清洁技术的风险投资公司Clean Energy Ventures的Dan Goldman表示,像创新电池管理系统领域对投资者来说是个不错的选择,因为它们可以与任何电池技术合作。

  新的固态、可充电电池包括锌碱性电池、锂金属电池和锂硫电池,将有助于更大的移动应用。 其次低成本和长持续时间的电池,如锌碱性电池,将非常适合在可再生能源和电动汽车的未来。 第三是高功率电池,最好以美元/千瓦为基础进行比较,性能良好且能实现电动汽车的高渗透和快速充电的电池。

  目前的锂离子电池具有易燃的液体电解质,固态电池不可燃,可减少枝晶生长, 提高电池寿命,改善在寒冷和炎热气候下的性能。 同时,固态电池还能突破运输。比如现在的锂电池难以空运。

  固态能使用更便宜的材料。一些固态材料,如离子的有机聚合物,可以在锂离子中被商业化后,使用更廉价的碱性充电电池。

  过去10年中,由于产量增长超过了电动汽车低于预期的销售速度,电池材料矿产价格暴跌。S&P Global Platts 表示,预计未来五年内,交通和电力部门的需求将增加近两倍,而且随着“势头增强,需求可能超过供应”。

  上游材料,例如锂矿、锌矿等矿产公司,以及产业链中的化学公司,都将受益于时代对电池的巨大需求。在电池组组装生产方面,市场主要由松下、CATL、LG-Chem和比亚迪等亚洲公司垄断。

  对更大更好的电池为电动汽车提供动力的需求产生了连锁反应,包括进入家庭储能空间。尤其是太阳能价格下跌,加上补贴,鼓励消费者转向可再生能源。近期大涨的特斯拉也是家庭新能源化的受益者之一。

  简单地说,目前电网的典型运行方式是,所使用的电力是在几分钟前产生的,库存不多,所以供需必须时刻保持平衡。

  随着电池价格的下降,公用事业公司能够支付储存电池的成本。目前,储存电池主要被用来取代所谓的尖峰电厂,即通常由天然气发电的电厂,这些天然气只在需求高峰期使用。

  Ultra Capital总经理Kristian Hanelt在接采访时说:“10年前,电池是解决可再生能源在电网中更高渗透的理想方案。在未来10年里,可以看到这一愿望成为现实。公用事业公司有一个自然的优势,因为他们了解输电网,并知道在哪里可以受益。“

  目前,最大的锂离子电池安装在,由特斯拉提供。该公司拥有100兆瓦的发电能力,在调峰时可为3万户家庭供电。去年11月,运营该网站的法国Neoen公司宣布扩建50%,将产能提升至150兆瓦。

  与新能源车车发展不同的是,家庭用电采用储存电池之后,不仅能够惠及电池产业链公司,还将惠及其他电力智能电网系统相关的公司。

  Cowen分析师Jeffrey Osborne表示,“我们认为,在整个电网实施智能化是下一轮IT支出大潮之一,也是未来10-20年可能会上演的新兴投资主题。从根本上说,智能电网是一项利用网络上的通信传感器进行的大规模软件集成操作。”

  目前来看,成本居高不下,是锂电池电网整合的原因之一。另一个因素是,这种特殊类型的电池不一定是最适合长期储存能量的。而且一些必需的成分如钴也存在问题,其中几乎一半产能来自刚果。回收利用和金属提炼对的影响也是阻碍因素之一。

  固体电池和液体电池都是锂电池的理想替代品,目前尚需技术突破。虽然确切胜出的电池类型未知,但可以肯定的是,电池将发挥更大的作用,推动我们的生活向前发展。

  11月6日下午,来自各级能源主管部门、风电开发企业、设备制造企业和咨询服务机构的代表,在江苏省江阴市出席中国中东南部分散式风电开发座谈会期间,围绕加快分散式风电发展议题进行了深入讨论,会议形成以下共识:

  分散式风电是推动中国能源的重要力量。分布式可再生能源的高比例开发利用是中国完成能源目标的关键支撑。大力发展分散式风电,就近开发,就近利用风能资源,不仅能够提高能源利用效率,加速摆脱化石能源依赖,还可以实现“电从身边来”,提高能源自给程度,有效保障能源供应安全。

  分散式风电是推动地方经济社会发展的新引擎。分散式风电项目具有投资规模小、建设周期短、商业模式灵活、收益稳定等特点,可以吸引农户、社区、地方经济实体参与,并与各地旅游开发、特色小镇建设等相结合,为县域经济发展和民生改善注入新动能。

  分散式风电是前沿技术和商业模式创新的助推器。一方面,分散式项目开发,对风电机组的可靠性、友好性提出了更高要求,势必会加速机组硬件性能、控制策略以及数字化应用的创新。另一方面,随着大量分布式电源的接入,电力系统需要具有更高的灵活性,以智能电网为标志的新一代电力基础设施将为电力系统变革带来新契机。此外,基于分布式能源开发与利用的综合能源服务已经成为多方布局的重点,与之相关的新商业模式正在不断涌现。

  分散式风电开发潜力足以支撑发展需求。中东南部地区具有经济开发价值的风能资源达到10亿千瓦以上,目前开发量不到其中的十分之一。通过多年持续积累创新,现有技术手段已经可以满足分散式风电开发与运营需要,能够确保分散式风电项目具有较好经济性。

  与会代表一致指出,当前,分散式风电发展仍在体制机制、商业模式、技术标准、项目融资等环节面临一系列障碍,需要各方合力突破,重点做好以下工作:加大扶持力度、完善体制机制、优化电网接入程序、完善技术标准体系、建立更广泛的利益共同体、强化引导、搭建行业合作交流平台。

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